Niesławny Vom Syrus jest na wolności! Aby podjąć z nim walkę Ralph Azham i Król zawierają sojusz. Na początku wyruszają do krainy Magików, by zdobyć różdżkę Angthara. Magia, zdrada i humor towarzyszą nam w przygodach Ralpha Azhama, bohatera sagi stworzonej przez Lewisa Trondheima.