Aby zawładnąć siłą Dziewięcioogoniastego, Naruto udaje się na wyspę należącą do Kumo-Gakure celem szkolenia. Z pomocą Bee-Nastego udaje mu się zdjąć pieczęć z Lisiego Demona, ale zła wola monstrum jest tak wielka, że wciąga chłopaka w swoje czeluści. Tam Naruto spotyka kogoś, kogo najmniej się spodziewał...