Konflikt między Cesarską Armią i sektą Hyakuya przybiera na sile, a ludzie walczą z wampirami.
Rozpoczyna się też pojedynek dwóch istot o boskiej potędze: pierwszego progenitora i Saitou.
W tym samym czasie Guren i Mahiru wprowadzają w życie swój tajemniczy plan. Jaki będzie wynik ich „zdrady”?!