W wyniku nagłego trzęsienia ziemi Yona i jej towarzysze zostają uwięzieni w skalnym tunelu. Niebieski Smok pomaga im się wydostać. Księżniczka namawia go, żeby przyłączył się do niej, lecz czy zdoła przekonać legendarnego wojownika?
Tymczasem Kija wyczuwa Zielonego Smoka. Drużyna rusza do portu Awa, miasta leżącego na terenie Klanu Ziemi. Tam na drodze Haka staje pewien mężczyzna...