O mały wąs - 3

Miyo Sasaki, znana jako Muge, przeżywa zawód miłosny, w wyniku którego postanawia porzucić ludzkie życie i zostać kotem. Jednak gdy zauważa, jak obiekt jej uczuć, Hinode, z głębi serca się o nią martwi, pragnie jeszcze raz wrócić do swojej pierwotnej formy. W tym celu podąża za handlarzem masek do kociego miasta. Tymczasem Kinako, która przejęła ciało Muge, wyjawia Hinode sekret dziewczynki i wspólnie ruszają jej na ratunek. Co stanie się z bohaterką zagubioną między światem ludzi i kotów?